天禄科技向实控人不超1.47亿定增获通过 中泰证券建功

北京7月13日讯天禄科技昨日晚间披露公告，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于苏州天禄光科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。

深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

天禄科技2023年7月10日披露向特定对象发行股票募集说明书，本次向特定对象发行股票预计募集资金不超过14,706.00万元，扣除发行费用后的募集资金全部用于补充流动资金。

天禄科技本次发行对象为梅坦，系公司的控股股东、实际控制人之一，梅坦认购本次向特定对象发行的股份构成关联交易。

天禄科技本次向特定对象发行股票的定价基准日为第三届董事会第六次会议决议公告日，本次发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，即16.34元/股。公司本次向特定对象发行不超过900万股，不超过发行前公司总股本的30%，最终发行数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

截至本募集说明出具日，梅坦持有公司20.55%股权，陈凌持有公司22.33%股份，二人合计持有公司42.88%的股份，为公司的共同控股股东、实际控制人。按照本次发行的数量上限900万股测算，本次发行完成后，梅坦持有公司股份比例达26.92%，陈凌持有公司20.54%股份，二人合计持有公司47.46%的股份，仍系公司的共同控股股东、实际控制人，本次发行不会导致发行人控制权发生变化。

天禄科技本次向特定对象发行股票的保荐机构为中泰证券股份有限公司，保荐代表人为关峰、王飞。

天禄科技于2021年8月13日在深交所创业板上市，公开发行股票数量为2579.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%，发行价格为15.81元/股，保荐机构为中泰证券股份有限公司，保荐代表人为王飞、潘世海。

该股上市首日报收39.42元，涨幅149.34%，盘中创下上市最高价48.95元，此后该股股价一路震荡下跌。

天禄科技首次公开发行募集资金总额为4.08亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3.62亿元。天禄科技最终募集资金净额比原计划少2.11亿元。天禄科技于2021年8月10日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金5.73亿元，拟分别用于扩建中大尺寸导光板项目、新建光学板材项目和补充流动资金项目。

天禄科技上市发行费用为4573.69万元，其中保荐机构中泰证券股份有限公司获得保荐费用、承销费用2744.65万元。

2022年天禄科技实现营业收入6.53亿元，同比下降26.62%；归属于上市公司股东的净利润为2724.86万元，同比下降70.49%；归属于上市公司股东的扣非净利润2499.29万元，同比下降72.04%；经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元，同比增长23.18%。

2023年一季度，公司实现营业收入1.36亿元，同比下降31.89%；归属于上市公司股东的净利润422.77万元，同比下降79.18%；归属于上市公司股东的扣非净利润309.80万元，同比下降82.72%；经营活动产生的现金流量净额-733.32万元，上年同期为-3494.26万元。