深高速拟定增募资不超65亿 股价涨0.11%

北京7月17日讯 深高速今日收报9.08元，涨幅0.11%。

7月15日，深高速发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行A股股票募集资金金额为不超过人民币65.00亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于深圳外环高速公路深圳段、偿还有息负债。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票全部采用向特定对象发行A股股票的方式，公司将在取得上交所审核通过及中国证监会同意注册的有效期内择机发行。

本次向特定对象发行A股股票的发行对象为包括公司控股股东深圳国际全资子公司新通产在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名特定对象。除新通产外，其他具体发行对象提请公司股东大会及类别股东会议授权董事会及董事会授权人士在获得上交所审核通过及中国证监会同意注册后，根据竞价结果与保荐人协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%与本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。新通产不参与本次发行定价的市场竞价过程，但承诺按照市场竞价结果与其他投资者以相同价格认购。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，则新通产不参与本次认购。

本次发行的A股股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过654,231,097股A股股票。其中，新通产认购本次发行的股份，认购金额不超过人民币15.10亿元，且本次发行后深圳国际合计间接持有的本公司股份比例不低于45.00%。新通产最终认购股份数量由新通产与公司在发行价格确定后协商确定，其余股份由其他发行对象认购。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次发行完成后，新通产认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起十八个月内不得转让，其余发行对象认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。

深高速本次发行的股票将按照有关规定申请在上交所上市交易。本次发行完成前滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例享有。本次发行决议的有效期为公司股东大会及类别股东会议审议通过本次发行相关议案之日起十二个月内。

本次发行前，深圳国际通过其全资子公司新通产、深广惠及Advance Great Limited间接持有发行人合计51.561%的股份，为发行人的控股股东。本次向特定对象发行A股股票的发行对象中包含新通产，其参与本次发行的认购构成关联/关连交易。公司董事会在审议本次向特定对象发行A股股票事项时，关联/关连董事回避表决，独立董事对本次关联/关连交易发表了事前认可意见和独立意见。公司股东大会及类别股东会议在审议本次向特定对象发行A股股票事项时，关联/关连股东将对相关议案回避表决。公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联/关连交易的审批及披露程序。截至预案出具日，除新通产外，公司本次向特定对象发行A股股票尚无其他确定的发行对象，因而无法确定除新通产外的其他发行对象与公司的关系。除新通产外的其他发行对象与公司之间的关系将在本次发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

截至预案出具日，深圳国际通过其全资子公司新通产、深广惠及Advance Great Limited间接持有本公司合计51.561%股份，为公司的控股股东，深圳市国资委为公司的实际控制人。本次发行前后，公司的控股股东均为深圳国际，实际控制人均为深圳市国资委。本次发行不会导致深高速控制权发生变化。

深高速2022年年度报告显示，2022年，深高速实现营业收入93.73亿元，同比下滑13.93%；归属于上市公司股东的净利润20.14亿元，同比下滑22.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.26亿元，同比下滑47.40%；经营活动产生的现金流量净额33.69亿元，同比下滑10.32%。

深高速2023年第一季度报告显示，2023年一季度，深高速实现营业收入19.04亿元，同比增长7.38%；归属于上市公司股东的净利润4.43亿元，同比增长7.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.37亿元，同比增长5.44%；经营活动产生的现金流量净额10.14亿元，同比增长65.92%。